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          中泰證券--計算機行業:中國電信發布服務器集采招標公告,信創行業加速【行業研究】

          點擊量: 回復數:0 舉報 ?????00 發表于 2020-05-09 15:35:22

          【研究報告內容摘要】

          中國電信發布服務器集中采購項目貨物招標集中資格預審公告。根據中國IDC圈、新浪科技等2020年5月7日的信息,中國電信發布中國電信服務器(2020年)集中采購項目貨物招標集中資格預審公告,中國電信本次集采共8個標包,預計共56314臺。

          基于國產CPU的服務器占20%,國產化比例超過市場預期。從8個包的服務器產品明顯來看:1)I系列(Intel的CPU處理器)服務器共集采44731臺。

          2)A系列(AMD的CPU處理器)服務器共集采398臺。

          3)值得注意的是,H系列服務器約占20%,共集采11185臺,H系列是指服務器的CPU為鯤鵬920系列處理器或HygonDhyana系列處理器。

          4)基于華為芯片、海光芯片等國產CPU的服務器占中國電信本次集中采購服務器數量的20%,國產化CPU比例超過市場預期。

          信創推進節奏超過市場預期,或將向各行業加速滲透。之前市場預期,信創覆蓋領域主要從黨政軍相關領域開始推進,運營商等各行業推進速度可能相對較慢。但從本次中國電信發布的服務器集采招標公告來看,信創已經開始加速向黨政軍以外的各行業滲透。我們認為,中國電信本次集采的基于國產CPU的服務器只是一個開始,中國移動、中國聯通等其他運營商可能也會陸續集采的基于國產CPU的服務器。進一步地,除了電信運行商,我們認為,金融、教育、能源、科研機構等各行業可能也會陸續采購基于國產CPU的服務器。基于國產CPU的服務器或將向各行業加速滲透。

          海光生態較為成熟,或將逐步放量。本次中國電信發布的服務器集中采購公告有HygonDhyana系列處理器。2016年,AMD與中科曙光子公司天津海光先進技術投資有限公司達成協議,設立合資公司生產芯片(處理器)。

          AMD授權其x86和SoCIP用于芯片開發。海光獲得了AMD第一代Ryzen和EPYC的Zen架構方案。HygonDhyana系列處理器是海光基于x86架構的CPU芯片,其基礎為AMD第一代Ryzen和EPYC的Zen架構方案,海光CPU生態體系已經較為成熟,各行業客戶已有一定認可,未來或將逐步放量。

          鯤鵬生態逐步完善。2019年年初,華為推出了基于ARM架構的處理器鯤鵬920。鯤鵬920采用了7nm制造工藝,華為自主設計,有64個內核,主頻可達2.6GHz。2019年7月23日,華為在其官方微信稱,計劃在未來五年內投資30億人民幣來發展鯤鵬產業生態。隨后,廈門市政府與華為公司簽訂合作協議,華為首個鯤鵬生態基地及超算中心正式落戶廈門。

          根據華為官網最新數據,目前,鯤鵬計算產業已經有超過150家廠家參與,鯤鵬CPU生態正逐步完善,未來發展可期。

          投資建議:1)HygonDhyana系列處理器:關注中科曙光。2019年受國際關系變化影響,海光芯片供應鏈曾受到一定影響,但2019年第三季度,中科曙光公告稱,供應鏈運營方面取得了實質性進展,2020年公司海光芯片供應鏈或將完成平穩切換。信創產業加速推進,海光芯片有望受益。

          2)鯤鵬920系列處理器:關注華為合作伙伴神州數碼、東華軟件等。

          3)其他國產服務器:浪潮信息、紫光股份等。

          4)關注其他信創細分領域標的:金山辦公(辦公軟件)、誠邁科技(操作系統)、卓易信息(固件)、寶蘭德(中間件)、普元信息(中間件)、中國軟件(操作系統)、中孚信息(安全保密)、恒為科技(嵌入式)、超圖軟件(GIS)等。

          風險提示:國產芯片研發進度不及預期的風險;國際關系變化引發的風險;信創政策推進進度低于預期的風險。

          閱讀附件全文請下載:中泰證券--計算機行業:中國電信發布服務器集采招標公告,信創行業加速

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