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          西南證券--計算機行業周報:政策面利好新基建,優選高景氣板塊【行業研究】

          點擊量: 回復數:0 舉報 ???????11 發表于 2020-05-09 15:06:58

          【研究報告內容摘要】

          行業動態:《后浪》成功刷屏,B站美股盤前漲超4%;截止目前,《后浪》在B站的播放量已經達到1825.6萬,有超過20萬條彈幕和近5萬條評論,穩居B站全站排行榜的榜首。2)小米RedmiNote8系列全球銷量超過3000萬臺,五一期間小米5G手機總銷售占比超過一半,智能設備銷量同比增長200%。3)微軟、谷歌、IBM、英特爾、三星、高通等31家巨頭結成“開放無線接入網政策聯盟”(OpenRANPolicyCoalition),以推動建設開放、互通的5G網絡系統,從而擺脫“對單一供應商的依賴”。4)中國電信發布中國電信服務器(2020年)集中采購項目貨物招標集中資格預審公告,公告顯示,本次集采共分為8個標包,共計56314臺。5)金山云公司將于紐約時間5月8日開始在美國納斯達克交易,IPO發行價定于每股17美元,發行數量為3000萬股,占金山云已發行股本(經金山云發售擴大)的約13.9%。

          本周投資觀點:

          上周計算機板塊上漲3.82%,相對滬深300指數上漲2.52%,相對創業板指上漲1.12%。在申萬計算機三級行業中,計算機設備、軟件開發和IT服務板塊分別上漲2.8%、上漲1.24%、上漲1.74%,相對滬深300指數分別上漲1.5%、下跌0.06%、上漲0.44%。

          計算機板塊目前已經公布2020年一季報237家,總體來說業績承壓,其中凈利潤增速在50%以上的有40家,占比16.9%;在30%-50%之間的有11家,占比4.6%;在0%-30%之間的有25家,占比10.5%;在-30%到0%之間的有29家,占比12.2%;在-30%以下之間的有132家,占比55.8%。2020年受疫情影響計算機板塊的一季報業績大幅下滑,但是我們認為由于計算機板塊Q1營收及利潤占全年比例較低,且疫情不會改變計算機板塊的向好趨勢,所以計算機板塊的后續表現依舊值得期待。綜合來看,我們認為更加應該優選高景氣且業績較為確定的板塊作為下一階段的投資方向,所以我們繼續推薦關注依靠國家需求拉動成長性較為確定的新基建、醫療信息化、信創產業等細分領域。

          1)新基建領域:作為穩增長以及加速國家科技創新的重要抓手,新基建將成為國家的重點建設領域,建議重點關注浪潮信息(000977)、寶信軟件(600845)、深信服(300454)、用友網絡(600588)、恒生電子(600570)、長亮科技(300348)、同花順(300033)、安恒信息(688023)。

          2)醫療信息化:受益于國家政策驅動以及疫情催化,醫療信息化需求將持續放量,建議重點關注創業慧康(300451)、衛寧健康(300253)。

          3)信創產業:受益于自主可控的國家戰略需求,國內將催生對于諸如國產芯片、網絡信息安全等領域的大量需求,建議重點關注中科曙光(603019)、神州數碼(000034)、金山辦公(688111)、中國軟件(600536)、中國長城(000066)。

          風險提示:宏觀市場環境的不確定性、行業政策落地進展不及預期、企業IT資本支出減少的風險等。

          閱讀附件全文請下載:西南證券--計算機行業周報:政策面利好新基建,優選高景氣板塊

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